Administrer kundene dine

Kunder i menyen er listen over alle som har bestilt hos deg, pluss alle du har lagt til for hånd.

Før fremgangsmåten, én ting som forklarer de fleste overraskelsene på denne siden: en kunde identifiseres av e-postadressen sin. Det finnes én kundepost per e-postadresse per konto, delt på tvers av alle stedene dine, og hver nye bestilling skriver over den posten med det som ble skrevet i bestillingsskjemaet. Mer om det til slutt, under «Hvorfor en kundes opplysninger endret seg av seg selv» — det er verdt å lese før du bruker tid på å rydde i kundedata.

Kundelisten

Hver rad viser Navn, E-post, Telefonnummer og Samtykke til e-post (Ja eller Nei). Har kontoen din medlemskap slått på, får du også Medlem, Gjelder på og Rabatt. Disse tre kolonnene er rett og slett fraværende på kontoer uten medlemskap.

• Søk med feltet Søk etter kunder. Det treffer på navn, e-post, telefonnummer og samtykkeverdien — og ingenting annet. Å søke på et gatenavn eller en by gir ingen treff, fordi adressefeltene ikke gjennomsøkes.
• Sortering — klikk på en kolonneoverskrift. Listen starter sortert på Navn.
• Filtrering på medlemskap — Medlem-brikkene lar deg vise allé, Aktiv, Utløpt, Deaktivert eller Nei.
• Klikk på en rad, eller bruk Vis og rediger detaljer i Handlinger, for å åpne kunden.

Siden laster hele kundelisten din på forhånd og søker i den i nettleseren din, så på en veldig stor konto kan den føles treg å åpne, men lynrask å søke i.

Hva som lagres på en kunde

Åpne en kunde, og du ser ett skjema:

• Kunde ID og Opprettet — kun lesbare.
• Fornavn, Etternavn, E-post, Telefonnummer — alle påkrevd.
• Adresse, Postnummer, By, Land — valgfrie.

Det er hele posten. Det finnes ikke noe notatfelt, ingen etiketter, ingen totalsum for livstidsforbruk og ingen bestillingsteller. Samtykke til e-post vises i listen og i eksporten, men kan ikke redigeres her — det kommer fra markedsføringsavkrysningen i bestillingsskjemaet og endrer seg bare når kunden bestiller på nytt.

Opprettet betyr ikke «kunde siden». Den skrives om hver gang kunden gjør en ny bestilling, så den viser som regel den siste bestillingen deres, ikke den første.

Legge til en kunde for hånd

1. Åpne Kunder.
2. Trykk på Legg til ny kunde.
3. Fyll inn minst Fornavn, Etternavn, E-post og Telefonnummer.
4. Trykk på Lagre. Du får Ny kunde opprettet!

E-postadressen må være unik — feltet sier det selv: "Hver e-postadresse kan bare tilhøre én kunde." Er den allerede opptatt, får du En annen kunde på denne kontoen bruker allerede denne e-postadressen. og lagringen avvises.

Redigere en kunde

1. Åpne kunden fra listen.
2. Endre feltene du trenger.
3. Trykk på Lagre. Du får Kunde oppdatert!

To ting skjer stille når du lagrer, og ingen av dem ber om bekreftelse:

• Å endre navnet skriver om navnet på alle den kundens tidligere bestillinger. Gamle bestillinger vil vise den nye skrivemåten. Dette er som regel det du vil ha når du retter en skrivefeil, og ikke det du vil ha hvis du gjenbruker en post til en annen person.
• Å endre e-postadressen flytter medlemskapspostene deres til den nye adressen, så et medlem beholder rabatten sin på den nye adressen.

Også verdt å vite: Telefonnummer er påkrevd av dette skjemaet, selv om bestillinger kan opprette kunder uten et. Åpner du en gammel kunde uten telefonnummer, kan du ikke lagre noen annen endring før du har fylt inn et.

Åpne en kundes bestillingshistorikk

Bla nedover på kunden til Ordrehistorikk. Den lister hver eneste bestilling knyttet til den kunden, på tvers av alle stedene dine og alle datoer, med Opprettet, Bestillingstype, Ordrenummer, Start, Slutt, Kanal, verdien, Betalingsstatus, Status, Sted og Skrevet ut.

• Klikk på en rad for å åpne den bestillingen.
• Bryterne Forlengelsesrader og Inkluder medlemskapskjøp på verktøylinjen styrer om forlengelser og medlemskapskjøp listes som egne rader.
• Huk av rader for å aktivere Eksport og Skrive ut for akkurat de bestillingene.

Har kontoen din medlemskap, dukker det opp et Medlemskapsdetaljer-kort over historikken for kunder som har et, med Sted, Lagt til via, Rabatt, Gyldig til og Status.

Bestillinger gjort uten e-postadresse knyttes ikke til noen kunde og vil aldri dukke opp her.

Bestille for en kunde

1. Åpne kunden.
2. Sørg for at stedet du vil bestille på er valgt i raden øverst i admin.
3. Trykk på Book for kunde øverst på kundesiden.

Bestillingsvinduet åpnes oppå admin, og kundens opplysninger — navn, e-post, telefon, adresse og markedsføringssamtykke — er allerede fylt ut for deg. Fullfør bestillingen som vanlig.

Åpner det seg ikke, forteller meldingen deg hvorfor:

• Velg et sted i feltet før du booker for en kunde. — velg et sted i toppraden først.
• Booking-plugin er ikke lastet. På liten skjerm: åpne menyen først, og prøv igjen. — på mobil eller i et smalt vindu, åpne menyen én gang og trykk deretter på knappen igjen.
• Vi kunne ikke hente økten din. Oppdater siden og logg inn på nytt. — last inn admin på nytt og logg inn.

Eksportere kunder

1. Huk av kundene du vil ha. Velg alle huker av alt som samsvarer med gjeldende søk og filter, som er den enkle måten å eksportere «alt jeg kan se».
2. Trykk på Eksport. Knappen viser antallet du har valgt, for eksempel Eksport (12).

Du får en CSV-fil som heter customers.csv med ID, First name, Last name, Email, Phone number, deretter Member, Coverage og Discount på kontoer med medlemskap, og så Address, Zip code, City, Country og Consent To Email.

To merknader: knappen gjør ingenting før minst én rad er huket av, og kolonneoverskriftene i filen er alltid på engelsk uansett hvilket språk du bruker admin på.

Slette en kunde

Bruk sletteikonet på raden i listen, og bekreft deretter Vil du slette kunde? — "Er du sikker på at du vil slette denne kunden?" — med Slett kunde. Det finnes ingen sletteknapp inne på kundesiden.

Forstå hva dette gjør og ikke gjør:

• Det fjerner bare kundeposten. Bestillingene deres røres ikke, og hver bestilling beholder sin egen kopi av navnet, e-posten og telefonen som ble oppgitt den gangen. Å slette en kunde er derfor ikke en måte å slette noen fra systemet på.
• Det kan ikke angres, og det finnes ikke noe arkiv.
• Bestiller den personen igjen med den samme e-postadressen, kommer posten rett og slett tilbake.

Hvorfor en kundes opplysninger endret seg av seg selv

Dette er atferden bak meldingene om kundeposter som blir «overskrevet», og det er verdt å forstå nøyaktig.

Når en bestilling betales, tar Rentalbuddy e-postadressen fra bestillingsskjemaet, gjør den om til små bokstaver, og leter etter en kunde med den e-posten på kontoen din. Merk hva som ikke inngår i det oppslaget: navnet, telefonnummeret og stedet. Bare kontoen og e-posten.

• Treff funnet — den eksisterende kundeposten oppdateres med alt fra det bestillingsskjemaet: fornavn, etternavn, telefonnummer, adresse, postnummer, by, land, markedsføringssamtykke og Opprettet-datoen.
• Ingen treff — en ny kunde opprettes.

Konsekvensene, rett frem:

• To personer som deler én e-postadresse blir én kunde. Et par, en familie eller et lag som bestiller med samme adresse havner på samme post, og den viser navnet og telefonen til den som bestilte sist. Dette er ikke en feil du kan konfigurere bort — e-posten er identiteten.
• Opplysninger du skriver inn for hånd kan bli overskrevet. Legger du inn en adresse på en kunde, og de senere bestiller uten å oppgi adresse, vinner det tomme feltet fra bestillingen og adressen din er borte.
• Steder skiller ikke kunder fra hverandre. Én post per e-post for hele kontoen, delt av alle steder. Den samme e-posten på en annen Rentalbuddy-konto er en annen kunde.
• Historikken din er trygg. Hver bestilling beholder sitt eget øyeblikksbilde av navnet, e-posten og telefonen som ble brukt den gangen, så Ordrehistorikk viser fortsatt hvem som faktisk gjorde hver bestilling, selv når kundeoverskriften viser en annens navn.
• Det finnes ikke noe fletteverktøy. Finnes det duplikater fra tidligere — for eksempel den samme personen med to ulike e-postadresser — kan du ikke slå dem sammen. Bestillingene deres forblir delt på de to postene.

Hva du gjør med det i praksis:

• Behandle kundeposten som «personen som sist bestilte med denne e-posten», ikke som en CRM-oppføring du eier.
• Må to personer holdes fra hverandre, trenger de to ulike e-postadresser.
• Retter du et navn eller legger til en adresse, må du regne med at det blir erstattet neste gang den e-posten brukes til å bestille.
• Trenger du en ren liste til en utsendelse, ta eksporten kort tid etter at du har ryddet, i stedet for å regne med at ryddingen blir stående.