Lista de configuração para novos operadores: da conta vazia à primeira reserva real

Configurar uma empresa de aluguer passa por muitos ecrãs, e a ordem importa: vários passos ficam bloqueados até um passo anterior estar concluído. Este guia tem quatro partes: o Guia na sua página Início e o que marca cada um dos seus passos, a configuração completa numa ordem que funciona (incluindo o que o Guia não verifica), uma reserva de teste através da sua própria página de reserva e uma lista de verificação a percorrer antes de dizer aos clientes que está aberto.

O Guia em Início: os sete passos e o que marca cada item

Enquanto a sua conta está a ser configurada, Início mostra Damos-lhe as boas-vindas à Rentalbuddy!, uma breve introdução e um Guia com uma barra de progresso e um contador x/y concluído. Todas as contas novas recebem este Guia de sete passos, que começa com Conta criada. As contas criadas antes dele mantêm o Guia de seis passos descrito na secção seguinte. Cada passo contém um ou mais itens, e cada item apresentado tem de ser feito; os itens que não se aplicam à sua conta simplesmente não aparecem.

A introdução diz "Siga os passos abaixo para começar a receber reservas. O seu progresso é guardado, por isso pode parar e voltar quando quiser." e indica onde encontrar ajuda: "Tem perguntas? Fale connosco a qualquer momento através do botão no canto inferior." (ou "Precisa de ajuda? Encontra guias no botão de ajuda no canto inferior."). Durante o teste gratuito acrescenta "Não paga nada durante o teste gratuito — escolhe um plano quando quiser entrar em funcionamento."

Os passos e o que marca cada item:

Conta criada — "A sua conta está pronta." Conta criada está marcado desde o início.
O seu local — "O sítio onde os clientes levantam e devolvem o que alugam, como uma praia, uma marina ou uma loja."
- Criar um local: marcado quando tem um local. Abre Adicionar local (ver o passo 3 da configuração completa abaixo).
- Configurar o botão de reserva: abre o separador Botão de reserva do primeiro local que ainda não tem forma de reservar. Fica marcado assim que um local oferece aos clientes uma forma de reservar: um link de reserva, uma página de reserva Rentalbuddy ativada, ou um endereço válido do seu próprio site para o botão incorporado. Não é preciso que o botão já tenha sido detetado no seu site.
O que aluga — "O que os clientes podem reservar, como um caiaque, uma bicicleta ou uma sessão de sauna."
- Adicionar um produto: marcado quando a conta tem pelo menos um produto. Enquanto não tiver confirmado a sua moeda uma vez, pede-lhe primeiro que Escolha a sua moeda ("Pode alterá-la mais tarde nas definições da conta, desde que não haja reservas ativas ou futuras.") e depois abre o formulário do produto.
Fechaduras e acesso — "Os clientes abrem a fechadura sozinhos com a sua reserva, por isso não é preciso ter equipa no local." Só é mostrado quando tem um local em self-service (ou ainda nenhum local).
- Enquanto não tiver fechaduras, o passo começa com Escolher as suas fechaduras: "Que fechaduras utiliza?" — Fechadura Igloo ("Requer uma conta Igloohome e o Igloo Connect."), Fechadura manual ou Unidade Allockate. "Pode alterar isto mais tarde, e qualquer tipo de fechadura pode continuar a ser adicionado." Depois, o passo mostra a sua resposta, por exemplo "Fechaduras: Fechadura manual", com Alterar.
- Ligar a igloohome: aparece quando escolheu fechaduras Igloo (ou, sem resposta, quando tem fechaduras Igloohome); marcado quando a sua conta Igloohome está ligada, e passa então a mostrar Igloohome ligada.
- Adicionar fechaduras e atribuir produtos: marcado quando pelo menos uma fechadura está colocada num local, ligada (Ativo), tem um produto e tem uma forma de obter códigos PIN. Para fechaduras manuais e unidades Allockate, abre Adicionar fechadura diretamente em Início, já nesse tipo de fechadura, com um seletor de Local. Para fechaduras Igloo, mostra Sincronizar fechaduras Igloohome até haver uma fechadura colocada num local e depois Atribuir produtos às suas fechaduras; enquanto a Igloohome não estiver ligada, mostra "Disponível assim que a Igloohome estiver ligada."
Pagamentos e termos — "Os clientes pagam quando reservam, diretamente na sua própria conta Stripe; a Rentalbuddy nunca fica com o dinheiro. Aqui também define os termos que os clientes aceitam."
- Configurar pagamentos online: inicia a ligação à Stripe (ver o passo 6 da configuração completa abaixo). Fica marcado assim que a Stripe indica que a sua conta pode receber pagamentos com cartão; passa então a mostrar Stripe ligada. Recebe o pagamento no local? Por baixo do item, Desativar pagamentos online pergunta "Receber o pagamento no local?" e desativa os pagamentos online; o item passa então a mostrar "Pagamento no local", com Alterar.
- Adicionar os seus termos e condições: marcado quando cada local ativo mostra aos clientes algum texto de termos (o da conta ou o seu próprio). Abre o editor de termos no separador Fluxo do cliente onde falta o texto. Quando há vários sítios sem termos, primeiro lista-os ("Os clientes veem os seus termos quando reservam. Estes sítios ainda não têm nenhuns:"), cada um com Abrir, e Copiar termos copia termos existentes para os sítios que não os têm. Depois de guardar, vê "Os seus termos e condições foram guardados." com Voltar ao guia.
- Adicionar uma taxa de imposto: só aparece quando a Stripe recebe os seus pagamentos; marcado quando a conta tem pelo menos uma taxa de imposto e todas estão na Stripe. Enquanto tiver taxas criadas antes de ligar a Stripe, o item mostra Adicionar os seus impostos ao Stripe e abre uma caixa de diálogo com esse nome, onde Adicionar ao Stripe as adiciona.
Reserva de teste — "Faça uma reserva e veja o que os seus clientes vão ver."
- Fazer uma reserva de teste: marcado depois de ter feito uma e ela ter sido concluída. Num local em self-service, a reserva de teste também tem de ter sido feita numa fechadura, e num local onde os clientes reservam através do botão do seu próprio site, o teste tem de ter sido feito nesse site, e não numa página Rentalbuddy. Ver "Fazer uma reserva de teste" abaixo.
Ativar e entrar em funcionamento — "Escolha um plano para começar a receber reservas reais."
- Escolher um plano: marcado assim que a sua conta tem um plano (numa subscrição por cartão: assim que a Stripe a iniciou, portanto não enquanto o primeiro pagamento ainda estiver incompleto), e continua marcado: um pagamento falhado ou uma subscrição cancelada mais tarde não o desmarcam.

Como funciona:

A próxima coisa a fazer é um botão preenchido com o nome do item, por exemplo Criar um local (ou Escolher as suas fechaduras no passo das fechaduras): o primeiro item que pode ser iniciado, no primeiro passo que tenha um. Os outros itens que pode iniciar são ligações; os que têm de esperar ficam a cinzento.
Um passo fica concluído quando todos os seus itens estão concluídos. Um passo concluído mostra um breve resumo a verde do que foi feito — por exemplo o seu local e a forma como os clientes reservam, os seus produtos, "Stripe ligada · Termos adicionados", a sua reserva de teste ou o seu plano — com Ver para abrir onde está configurado.
Um item concluído continua marcado. Só Criar um local, Adicionar um produto, Adicionar fechaduras e atribuir produtos e Adicionar uma taxa de imposto acompanham sempre o que a sua conta tem nesse momento, por isso apagar o último local, o último produto ou a última fechadura reservável volta a abri-los.
Quando algo ainda não pode ser feito, mostra Primeiro: e indica o que lhe falta: um local antes do botão de reserva, dos produtos e das fechaduras; um produto (e, para fechaduras Igloo, a ligação à Igloohome) antes das fechaduras; e um produto, datas de abertura, o botão de reserva, os pagamentos e (em locais em self-service) um produto numa fechadura antes da reserva de teste. Um local novo já tem datas de abertura, por isso Adicionar datas de abertura só aparece aqui se um local não tiver nenhuma. Tudo o resto pode ser feito por qualquer ordem.
Todos na conta veem o Guia, mas as suas caixas de diálogo de configuração só abrem para utilizadores cuja função permite fazer esse passo. Se um passo não abrir para si, peça ao proprietário da conta.
Quando todos os itens estão concluídos, o Guia desaparece de vez e Início mostra o painel. A partir daí, os problemas aparecem como avisos acima do painel (Locais que não aceitam reservas, problemas de produtos, A rever) — consulte o guia sobre o menu da administração e os avisos em Início.

Se o seu Guia mostra seis passos

As contas criadas antes do Guia de sete passos mantêm este de seis passos; o Guia que uma conta recebe é decidido quando a conta é criada e nunca muda depois. Tem este Guia se o primeiro passo for Aderir à Rentalbuddy. Tem as mesmas boas-vindas e introdução, um Guia com uma barra de progresso e um contador x/y concluído, e o número no item de menu Início é o número de passos ainda em aberto. Os passos, pela ordem em que o Guia os mostra:

Aderir à Rentalbuddy — "A sua conta está criada e pronta." Marcado assim que a sua conta existe.
Criar o seu primeiro local — "O sítio onde os clientes levantam e devolvem o que alugam, como uma praia, uma marina ou uma loja." Marcado quando tem um local e pelo menos um local tem um período ativo ou futuro em Datas de abertura. Criar um local abre Adicionar local (a mesma caixa de diálogo que Locais → Adicionar local, ver o passo 3 da configuração completa abaixo); depois de Adicionar local vai parar ao novo local. Se o local existir mas ainda não tiver nenhum período, o passo diz "Nenhum dos seus locais tem ainda datas de abertura ativas ou futuras. Os clientes só podem reservar dentro de um período de abertura — configure-as para entrar em funcionamento." com Ir para Datas de abertura.
Criar um produto — "O que os clientes podem reservar, como um caiaque, uma bicicleta ou uma sessão de sauna." Marcado quando a conta tem pelo menos um produto. Enquanto não tiver confirmado a sua moeda uma vez, Adicionar um produto pede-lhe primeiro que Escolha a sua moeda ("Escolha a moeda que vai utilizar para os seus produtos.") e depois abre o formulário do produto.
Configurar fechaduras e acesso — "Para alugueres em self-service: os clientes abrem a fechadura sozinhos com a sua reserva, sem equipa no local." Só é mostrado quando tem um local definido como Sem atendimento; uma conta só com locais com atendimento nunca o vê. O passo tem a ligação Ir para fechaduras (diretamente para o separador Fechaduras quando tem um só local). Fica marcado quando pelo menos uma fechadura está colocada num local, ligada (Ativo), tem um produto e tem uma forma de obter códigos PIN — e, para fechaduras Igloohome, quando a sua conta Igloohome está ligada.
Configurar pagamentos — "Necessário para receber pagamentos online." Configurar pagamentos online inicia a ligação à Stripe (Ligar à Stripe). O passo pergunta diretamente à Stripe: fica marcado assim que a Stripe indica que a sua conta pode receber pagamentos com cartão. Um registo na Stripe que começou mas não terminou não conta. Informações que a Stripe só vai pedir mais tarde não mantêm o passo em aberto; Definições → Pagamentos indica o que a Stripe ainda pede. Uma conta que ativou Desativar pagamentos Stripe conta como concluída.
Ativar a sua conta — "Adicione um plano para ativar a sua conta e começar a receber reservas." Use Adicionar faturação. Marcado assim que a sua conta tem um plano (numa subscrição por cartão: assim que a Stripe a iniciou, portanto não enquanto o primeiro pagamento ainda estiver incompleto). Passa então a dizer "O seu plano está ativo. Está tudo pronto para começar a receber reservas." O passo continua marcado depois disso: um pagamento falhado ou uma subscrição cancelada mais tarde não o desmarcam. Um pagamento falhado aparece antes como uma faixa no topo.

Os passos 3, 4 e 5 ficam a cinzento até existir um local, com indicações como "Tem de criar um local antes de poder criar um produto". Tal como no Guia de sete passos, a próxima coisa a fazer é um botão preenchido — Criar um local, Ir para Datas de abertura, Adicionar um produto, Ir para fechaduras ou Configurar pagamentos online, enquanto o passo do plano mantém Adicionar faturação — e as caixas de diálogo de configuração só abrem para utilizadores cuja função permite fazer esse passo.

Quando todos os passos estão marcados, o Guia desaparece de vez e Início mostra o painel com eventuais avisos acima dele.

Indicações em "Configurar fechaduras e acesso"

Quando as suas fechaduras estão colocadas mas nenhuma está ainda pronta, o passo diz "Abra o separador Fechaduras no seu local. Pelo menos uma fechadura tem de estar ativa e ter um produto atribuído." e indica o que falta:

"Ative a opção Ativo em pelo menos uma fechadura."
"Escolha um produto para pelo menos uma fechadura."
"Corrija a fechadura marcada com um aviso: ainda não consegue criar códigos PIN."

Se estiver ligado à Igloohome mas nenhuma fechadura tiver chegado, o passo lembra-o: "A sua conta está ligada à Igloohome. Antes de as suas fechaduras poderem ser sincronizadas, adicione um método de pagamento no Igloo Connect em Settings → Payment Method." com Abrir o portal Igloo Connect.

Avisos mostrados acima do Guia

Enquanto o Guia está ativo, Início não o avisa sobre coisas que simplesmente ainda não configurou — o Guia é a sua lista de tarefas. Mas tudo o que de facto falhou aparece imediatamente acima do Guia: A ligação à igloohome precisa de atenção, Reservas sem códigos PIN, Unidades de fechadura offline, O Stripe precisa da sua atenção e um aviso quando um cliente não conseguiu pagar porque nenhum método de pagamento está ativado na Stripe. Não ignore estes avisos durante a configuração: significam que os clientes não conseguem pagar ou não conseguem entrar. O que cada um significa está no guia sobre o menu da administração e os avisos em Início.

A lista de verificação do local: "Antes de este local poder receber reservas"

Cada página de local também mostra, por baixo da barra Guardar, o que ainda separa esse local de receber reservas. Enquanto o local não tiver tido a primeira reserva (contam as reservas de teste e as que fizer pessoalmente), a caixa é azul e tem o título Antes de este local poder receber reservas, seguido de uma linha de passos com um visto ou um círculo vazio. Os passos em aberto são ligações para onde se fazem, e o primeiro é também um botão por baixo da lista:

Adicionar um produto — crie um produto de aluguer ou um evento para este local. Se os seus outros locais tiverem produtos, Copiar um produto de outro local aparece ao lado. Num local com atendimento, Definir uma quantidade superior a 0 num produto significa que todos os produtos de aluguer estão com quantidade 0, o que os retira de venda.
O passo das fechaduras (só em locais em self-service), com o nome do que falta: Adicionar uma fechadura, Ativar uma fechadura, Associar um produto a uma fechadura ou Garantir que as suas fechaduras conseguem criar códigos PIN (só para fechaduras antigas introduzidas pelo ID Bluetooth que não têm forma de obter códigos).
Configurar o botão de reserva — conclua o separador Botão de reserva.
Adicionar datas de abertura — adicione um período em Datas de abertura.
Configurar pagamentos — a configuração de pagamentos da conta (abre Definições → Pagamentos).

Os passos concluídos dizem o que já está pronto: Produtos adicionados, Fechaduras configuradas, Botão de reserva configurado, Datas de abertura definidas, Pagamentos configurados.

Depois de o local ter recebido uma reserva, a caixa só volta se algo o impedir de vender. Passa então a ter o título Este local não está a receber reservas, indica o problema (por exemplo Não há produtos para reservar, Todas as fechaduras estão desativadas, Botão de reserva não configurado, Nenhuma data de abertura definida ou Configurar pagamentos) e fica âmbar — azul se só faltarem os pagamentos, que se configuram para toda a conta. Quando o último passo está concluído, vê Este local está pronto para receber reservas. uma vez, com um botão Fazer uma reserva de teste ao lado. Uma fechadura que os clientes podem reservar mas que não dá nenhum código não é um destes passos: o local continua a vender, por isso aparece a vermelho no separador Fechaduras e em Início. Mais informações sobre locais estão no guia sobre locais e secções de fechaduras.

A configuração completa, passo a passo

O Guia verifica o essencial. Este é o percurso completo, incluindo o que ele não verifica: o seu horário de abertura, os seus contactos e os seus emails. A ordem abaixo funciona; pode ligar a Stripe mais cedo do que o Guia indica, e poupa trabalho se o fizer antes de escolher os impostos dos produtos.

1. Crie a sua conta e verifique o seu email

Registe-se na página Comece o seu teste gratuito com Nome, Email (nome de utilizador), Número de telefone, Palavra-passe e Repetir palavra-passe, aceite os Termos e Condições e prima Começar teste gratuito. Não é preciso cartão de crédito.

Vê então Verifique o seu email: "Verifique a sua caixa de entrada e clique na ligação de verificação que lhe enviámos." Não pode iniciar sessão antes de o fazer — a página de início de sessão diz "Endereço de email não verificado, não é possível iniciar sessão. Procure no seu email a ligação de verificação." Se o email não chegar, verifique o spam e use Enviar nova ligação (há uma pequena espera entre envios).

2. Preencha os dados da empresa e verifique a moeda

Abra Definições → Conta e preencha Dados da empresa e Informações da conta (pessoa de contacto, telefone e Email de contacto da conta). Estes dados são mostrados aos seus clientes, e os novos locais vão buscar aqui os seus contactos.

A sua moeda está em Definições → Pagamentos. Acerte-a antes de receber reservas: "Só pode alterar a moeda enquanto esta conta não tiver reservas ativas ou futuras em nenhum local. Se a seleção estiver bloqueada, já existem reservas."

3. Crie o seu local

Use Criar um local no Guia, ou Locais → Adicionar local. Ambos abrem Adicionar local, com quatro passos curtos:

Acesso — "Como recebem os clientes o que alugam?" Por cima dos cartões aparece "Pode alterar isto até o local ter a primeira reserva ou a primeira fechadura." Escolha Sem atendimento ("Os clientes reservam, pagam e abrem com o seu próprio código. Sem equipa no local.") ou Com atendimento ("A sua equipa entrega e recebe o que é alugado. Sem fechaduras."). Nada vem pré-selecionado, e Seguinte fica a cinzento até escolher uma opção. Depois da primeira reserva ou fechadura, o separador Definições do local mostra-o só para leitura e tem de contactar o suporte para o alterar.
Tipo de aluguer — "O que aluga aqui?" Também aqui nada vem pré-selecionado: escolha uma opção antes de Seguinte. Define o ícone que os clientes veem, e pode alterá-lo mais tarde.
Reserva — "Como reservam os clientes?": Horas de início e fim flexíveis ("Escolhem quando começar e por quanto tempo, como num caiaque, numa bicicleta ou num reboque.") ou Horários fixos ("Escolhem entre durações de sessão que define, como uma sessão de sauna ou uma visita guiada."). Com horários fixos, pergunta também as Durações de sessão: Mesmas durações de sessão para todos os produtos (Recomendado), em que escolhe as durações que os clientes podem reservar (de 1 a 6 horas, 1 dia, ou uma própria com Outra duração e Adicionar), ou Definir por produto. Seguinte fica a cinzento até responder. Pode alterar isto mais tarde no separador Experiência de reserva.
Detalhes — Nome do seu local, Morada do seu local (escreva e escolha uma morada, ou use Usar a localização atual; Verificar o marcador no mapa permite-lhe verificar e mover o marcador), Email do local e Telefone do local, os idiomas de reserva e, da primeira vez, Formato da hora — e depois Adicionar local.

Acima do campo de email, a caixa de diálogo diz "Os seus clientes veem o email e o telefone do local na reserva e nos emails de confirmação." Email do local e Telefone do local são obrigatórios e vêm preenchidos a partir da sua conta; altere-os se este sítio tiver os seus próprios contactos. São necessários um email válido e um número de telefone com pelo menos seis dígitos, e o email ou o telefone da própria Rentalbuddy são recusados: "Estes são os contactos da Rentalbuddy. Introduza os seus, para que os clientes o contactem a si e não a nós." Os emails para os clientes são enviados a partir do endereço no-reply da Rentalbuddy, por isso estes dados são a forma de os clientes chegarem até si.

"Em que idiomas podem os clientes reservar?" — "O inglês está sempre incluído. Pode alterar os idiomas mais tarde." No seu primeiro local, os idiomas escolhidos passam a ser os idiomas de reserva da conta. Os locais seguintes usam os idiomas da conta, a não ser que prima Escolher outros idiomas para este local. Para os alterar depois, use Usar idiomas de reserva específicos do local e Idiomas a mostrar no fluxo de reserva em Idioma e fuso horário no separador Definições do local.

O Formato da hora é perguntado enquanto a sua conta não tiver um formato de hora escolhido, e só a utilizadores que podem alterar as definições da conta. Vem predefinido de acordo com o país da morada e aplica-se a toda a conta: "Aplica-se a todos os seus locais: janela de reserva, emails e painel de administração. Pode alterá-lo mais tarde em Definições → Conta." Escolha 12 horas (2:30 PM) ou 24 horas (14:30).

4. Defina as suas datas de abertura

No local, abra Datas de abertura. Um local novo já tem um período, que começa no dia em que o criou e está aberto todo o dia, todos os dias; ajuste-o à sua época e ao seu horário reais antes de receber reservas. Nada pode ser reservado sem um período: "Para aceitar reservas, crie pelo menos um período abaixo. Os períodos definem quando o seu local está disponível para alugueres."

Edite esse período, ou prima Criar novo período, dê-lhe um Nome do período, um Início do período e um Fim do período, e defina o Horário de levantamento e o Horário de devolução para cada dia da semana. Para poupar tempo, use o ícone de copiar num dia: copia o horário desse dia, incluindo as horas de levantamento e de devolução, para Todos os dias ou para outro dia. As horas de abertura e de fecho calham sempre no Intervalo de reserva do local: com um intervalo de uma hora só podem ser escolhidas horas certas, e uma hora escrita entre dois horários é ajustada (a abertura mais tarde, o fecho mais cedo). Nada é guardado até premir Guardar. Tudo o resto neste separador — intervalo de reserva, limites de duração, tempo de bloqueio, dias fechados — está no guia sobre o horário de abertura.

5. Decida como os clientes reservam: o separador Botão de reserva

Abra o separador Botão de reserva do local. Em Onde reservam os clientes? escolha o Site Rentalbuddy (uma página de reserva alojada para si), um Link de reserva para colocar no seu próprio site, ou Incorporado no seu site. Para a opção incorporada, preencha URL onde o botão de reserva está instalado com exatidão — as ligações de início, devolução e prolongamento nos emails dos seus clientes são construídas a partir dele. Os dois blocos de código e os passos para cada construtor de sites estão no guia sobre a instalação do botão de reserva.

Assim que o botão estiver no seu site e alguém tiver aberto essa página, o separador diz "O botão de reserva está ativo em {o seu site}". Até lá diz "O botão de reserva ainda não foi detetado em nenhum site…". Se outra pessoa gerir o seu site, Obter um link para enviar em "Outra pessoa gere o seu site?" dá-lhe uma ligação com os passos de instalação para essa pessoa; não precisa de início de sessão.

6. Ligue a Stripe

Abra Definições → Pagamentos e, em Pagamentos online, clique em Ligue-se ao Stripe para começar a gerir pagamentos (ou use Configurar pagamentos online no Guia). Escolha Ainda não utilizo a Stripe → Criar uma nova conta, ou Já utilizo a Stripe → Ligar a minha conta existente — tenha em conta que uma conta Stripe só pode estar associada a uma plataforma de cada vez.

Criar uma nova conta mostra primeiro Os dados da sua empresa — "A Stripe cria a sua conta com estes dados, para que tenha menos para preencher lá. Verifique-os, sobretudo o país." — preenchidos a partir da sua conta ou da morada do seu primeiro local. Verifique bem o país: "A Stripe regista a sua conta neste país, e isso não pode ser alterado depois." Continuar para a Stripe abre então o registo na Stripe no mesmo separador do browser. Quando funcionar, vê Stripe ligado. Se configurou impostos antes de ligar a Stripe, a página acrescenta "O Stripe está ligado. Falta um último passo: adicione as suas {n} taxas de imposto ao Stripe para que sejam cobradas aos clientes." com Adicionar ao Stripe.

Se a Stripe ainda precisar de algo, o cartão Pagamentos online diz o quê, por palavras — por exemplo "Os clientes não podem pagar neste momento: o Stripe está à espera de informações suas." ou "O Stripe vai pedir mais informações mais tarde. Nada está suspenso e já pode completá-las agora." — com Completar no Stripe para terminar na página guiada da Stripe. Os detalhes estão no guia sobre a ligação à Stripe.

7. Configure os seus impostos

Abra Definições → Impostos. Antes de ligar a Stripe, Configurar impostos iniciais abre Impostos iniciais com as taxas habituais do seu país: "Cabe-lhe verificar qual se aplica aos seus alugueres: altere, adicione ou remova taxas antes de as criar." Responda aí a Os seus preços incluem imposto? e prima Criar impostos; quando ligar a Stripe, estas taxas são adicionadas à Stripe com Adicionar ao Stripe. Com a Stripe ligada, as taxas de imposto ficam na Stripe: Adicionar imposto no Stripe cria uma taxa lá, e os produtos só podem usar impostos que existam na Stripe. Todos os produtos precisam de um imposto — se não cobrar nenhum, use uma taxa de 0 %. Toda a configuração de impostos está no guia sobre impostos.

8. Crie os seus produtos e preços

Confirme que o local certo está selecionado no seletor Local e depois abra Produtos → Criar produto. Comece por Escolher o tipo de produto — Produto de aluguer, Acessório, Seguro, Evento ou Subscrição. "O tipo determina as definições que o produto tem e não pode ser alterado depois de o produto ser criado." Preencha nomes, preços, stock e imposto, e guarde. Um produto não pode ser guardado sem imposto: "Escolha um imposto. Se não cobrar nenhum, escolha a taxa de 0 %." Se a conta ainda não tiver impostos, a página do produto propõe-nos acima de Impostos (Configurar impostos iniciais, ou Sincronizar a partir do Stripe depois de ligar a Stripe). Um novo produto de aluguer começa em Preço por hora; mude a Configuração de preços para Preços estruturados para ter preços à hora e ao dia.

Num local em self-service, um produto novo não pode ser reservado até uma fechadura o ter: depois de guardar vê Produto criado! e "Atribua este produto a uma fechadura em {local} para que possa ser reservado." com Atribuir a uma fechadura. Num local com atendimento, uma quantidade de 0 retira o produto de venda. A configuração de produtos em pormenor está no guia sobre produtos.

9. Adicione as suas fechaduras e dê um produto a cada uma

Salte este passo num local com atendimento.

No local, abra Fechaduras. Enquanto o local não tiver fechaduras nem produtos, o separador mostra Comece por um produto: "Uma fechadura abre o que o cliente reservou, por isso adicione primeiro o produto e depois a respetiva fechadura." Depois, há duas formas de começar:

Sincronizar fechaduras Igloohome — para cadeados e caixas de chaves Igloohome. Emparelhe primeiro as fechaduras na aplicação Igloohome; a caixa de diálogo lista as fechaduras emparelhadas, marca-as, use Escolher local para cada uma e prima Adicionar fechaduras. Enquanto a sua conta Igloohome não estiver ligada, o botão mostra Começar a utilizar a Igloohome em vez disso: um guia pela aplicação e pelo método de pagamento do Igloo Connect (sem ele, a sincronização para com Método de pagamento necessário).
Adicionar fechadura — escolha Fechadura manual, Fechadura de armazenamento manual, Fechadura Igloo (que o leva à sincronização, ou a Começar a utilizar a Igloohome se ainda não estiver ligado) ou Unidade Allockate. Uma fechadura manual não pode ser guardada sem o seu PIN mestre: é esse o código que os clientes recebem.

Depois, na tabela de fechaduras, escolha o Produto em cada fechadura e prima Guardar. As fechaduras novas chegam ligadas (Ativo). Se desligou uma, voltar a ligá-la pede Ativar fechadura e guarda de imediato. Só as fechaduras ativas contam para o limite de fechaduras do seu plano. Tudo sobre fechaduras — tipos, substituição, mudança de local, avisos — está no guia sobre fechaduras. Se aluga saunas com aquecedores Harvia, ligue-os a seguir (ver o guia sobre a Harvia).

10. Verifique os seus termos e o email de confirmação

Termos: Definições → Fluxo do cliente (ou o separador Fluxo do cliente do local) → Definições principais → Termos e Condições → Editar termos. Os clientes aceitam este texto no pagamento; substitua qualquer texto de exemplo pelo seu. A Rentalbuddy assinala termos em falta, muito curtos, que ainda contêm texto do modelo ou que são iguais em vários idiomas.
Email de confirmação: Definições → Emails → Emails predefinidos → a linha cujo Acionador é Quando a reserva é criada. Leia os textos de introdução e de fecho como um cliente os leria. Em locais em self-service, o botão Iniciar reserva é a forma de os clientes chegarem ao seu código PIN — mantenha-o ativado. A configuração de emails está no guia sobre emails.

11. Ative a sua conta

Clique em Escolher um plano no passo Ativar e entrar em funcionamento do Guia (Adicionar faturação no Guia de seis passos), ou abra Definições → Faturação. O seu teste gratuito não o mantém em funcionamento para sempre; Precisa de mais tempo? na faixa do teste gratuito adia a sua data de abertura (ver o guia sobre as definições da conta).

Teste a reserva completa antes de entrar em funcionamento

Não deixe que o seu primeiro cliente seja o teste. Faça uma reserva do princípio ao fim e observe cada elo da cadeia: reserva → pagamento → email de confirmação → página de desbloqueio com o código PIN → a fechadura a abrir → devolução.

Fazer uma reserva de teste (recomendado)

Cada página de local tem Fazer uma reserva de teste na barra superior, ao lado de Guardar, em todos os separadores. Fica a cinzento enquanto o local ainda não pode receber reservas ("Este local ainda não pode receber reservas. Conclua primeiro os passos da lista abaixo.") e enquanto o separador em que está tiver alterações não guardadas ("Guarde primeiro as suas alterações. A reserva de teste usa o que está guardado."). Quando um local fica pronto pela primeira vez, Este local está pronto para receber reservas. vem com o seu próprio botão Fazer uma reserva de teste, e no Guia de sete passos o passo Reserva de teste abre a mesma caixa de diálogo. Precisa de permissão para gerir reservas (proprietários e membros da conta, Equipa de reservas, e proprietários e membros de parceiros têm-na).

Prima Fazer uma reserva de teste — "Reserve uma vez através da sua própria página de reserva e veja exatamente o que os seus clientes vão ver."
Escolha Teste gratuito ("Verifica a reserva, o email de confirmação e o código de acesso. O pagamento não é testado.") ou Teste com um pagamento real ("Verifica também se os pagamentos chegam à sua conta Stripe. Cobra o valor mínimo da Stripe e reembolsa-o de imediato; a Stripe fica com a sua pequena comissão."). Esta escolha só aparece quando a sua conta recebe pagamentos online através da Stripe; caso contrário, o teste é gratuito.
Prima Criar link de teste e depois Abrir página de reserva. A ligação funciona durante 2 horas. Num local onde os clientes reservam através do botão do seu próprio site, a ligação abre esse site, e a caixa de diálogo mostra antes se o botão já foi detetado lá ("O botão de reserva está ativo em…").
Reserve como um cliente faria. A sua página de reserva mostra uma faixa, por exemplo "Reserva de teste — gratuita. O pagamento não é testado. É cancelada automaticamente."

O que deve saber sobre as reservas de teste:

Abrangem apenas alugueres: numa visita de teste, a sua página de reserva oculta por completo eventos, cartões-oferta e subscrições. Os códigos promocionais não se aplicam a reservas de teste.
O assunto do email de confirmação começa por [TEST] e o email abre com "Esta é uma reserva de teste feita pela própria empresa. É cancelada automaticamente e não é retido qualquer valor." Não são enviados lembretes nem emails posteriores.
Em Reservas, as reservas de teste estão ocultas por predefinição. Ative Mostrar reservas de teste (ao lado de Linhas de prolongamento; num telemóvel em Opções) para as ver, marcadas com uma etiqueta Teste. Se uma que fez na última hora estiver oculta, um aviso diz "Uma reserva de teste que fez recentemente está oculta nesta lista." com uma ligação Mostrar reservas de teste. As reservas de teste ocultas nunca são selecionadas, por isso não são exportadas nem impressas.
As reservas de teste ficam de fora dos números do painel e são canceladas automaticamente 30 minutos depois de serem feitas (ou no seu fim, se este chegar antes). Cancele uma por si para terminar o teste mais cedo.
Quando a ligação expirar, a página de reserva diz "Esta ligação de teste expirou. Inicie um novo teste no Rentalbuddy."

Outras formas de testar

Um código promocional de 100 % (testa o pagamento real do cliente com um código). Abra Códigos promocionais → Criar código promocional, defina Tipo de desconto como Percentagem e introduza exatamente 100 em Percentagem. Defina Utilização máxima total como 1 ou 2 e uma data Válido até próxima para que um cliente real não o possa usar, e mude Estado do código para Inativo quando terminar. Isto requer a Stripe ligada. Uma reserva feita desta forma é uma reserva normal: conta nos seus números até a cancelar. Os códigos promocionais em pormenor estão no guia sobre códigos promocionais.

Uma reserva feita pela equipa e marcada como pagamento de teste (rápida, mas salta o pagamento do cliente). Use o botão de reserva na barra superior da administração para reservar no local selecionado. Na reserva, registe o pagamento com Adicionar pagamento → Manual → Tipo de pagamento Pagamento de teste → Registar pagamento. A reserva mostra então Pago com pagamento de teste, para nunca ser confundida com um pagamento real. Continua a contar na receita do painel até a cancelar. Registe o pagamento de teste antes de verificar o código, para que a reserva se comporte como uma reserva paga real.

A lista de verificação antes de abrir

Verifique cada um destes pontos para cada local antes de entrar em funcionamento:

Início e a página do local estão limpos. Nenhum aviso vermelho em Início, e a página do local já não mostra Antes de este local poder receber reservas nem Este local não está a receber reservas. Estes avisos detetam produtos, fechaduras, períodos, botão de reserva e pagamentos em falta, e fechaduras que não dão código.
Um período abrange hoje e a próxima época.
A sua página de reserva carrega e mostra o fluxo de reserva deste local. No separador Botão de reserva, os botões incorporados mostram "O botão de reserva está ativo em…" assim que o botão carregou na sua página; acrescentar ?rbCheck=1 ao endereço da sua página mostra uma pequena verificação da configuração na página. Depois abra a página real do seu site como um cliente faria.
A Stripe está ligada e não pede nada urgente. O passo de pagamentos do Guia está marcado e Definições → Pagamentos não mostra nenhum aviso vermelho ou âmbar da Stripe. As contas que recebem deliberadamente o pagamento no local são a exceção.
O Telefone do local e o Email do local são os seus — os clientes veem-nos na reserva e nos emails de confirmação e não podem simplesmente responder ao email, por isso são a forma de chegarem até si — e os seus Termos e Condições contêm o seu próprio texto, não texto de exemplo.
Todos os produtos que vende podem ser reservados. Em locais em self-service: numa fechadura ativa. Em locais com atendimento: quantidade superior a 0 e um preço.
O tipo de acesso corresponde ao seu equipamento: Sem atendimento se os clientes abrem as fechaduras sozinhos, Com atendimento se a equipa entrega as coisas.
As fechaduras Igloohome entraram através de Sincronizar fechaduras Igloohome e nenhuma está marcada a vermelho no separador Fechaduras. Sincronizar esta fechadura a partir da Igloo numa fechadura testa se ela consegue criar um código.
As fechaduras manuais têm o seu código definido — é o código que os clientes recebem.
O botão Iniciar reserva do email de confirmação está ativado em locais em self-service.
Fez uma reserva de teste com Fazer uma reserva de teste.

Durante a reserva de teste, verifique

A reserva aparece em Reservas no local e à hora certos, com a etiqueta Teste (ative Mostrar reservas de teste para a ver).
O email de confirmação chega, com os seus contactos, e as suas ligações abrem a sua página.
Iniciar reserva no email abre a página de desbloqueio e o código PIN é mostrado. Para fechaduras Igloohome o código aparece 15 minutos antes do início, ou à hora certa se a reserva começar mais tarde dentro da hora, por isso reserve um horário que comece agora — o guia sobre clientes que não recebem um código PIN tem os tempos exatos.
O código abre a fechadura física.
O passo de devolução funciona e a reserva fica como devolvida.

Uma reserva de teste feita com Fazer uma reserva de teste cancela-se sozinha. Um teste feito de outra forma tem de ser cancelado por si depois (e reembolsado se tiver sido cobrado dinheiro real), para que a fechadura fique livre para clientes reais.

Referência rápida

Passo	Onde
Criar conta, verificar email	Página de registo
Dados da empresa	Definições → Conta
Moeda, Stripe	Definições → Pagamentos
Local, tipo de acesso, contactos	Locais → Adicionar local → Definições do local
Datas e horário de abertura	Local → Datas de abertura
Como os clientes reservam	Local → Botão de reserva
Impostos	Definições → Impostos
Produtos e preços	Produtos → Criar produto
Fechaduras e o produto em cada fechadura	Local → Fechaduras
Termos	Fluxo do cliente → Definições principais
Email de confirmação	Definições → Emails
Plano	Definições → Faturação
Reserva de teste	Local → Fazer uma reserva de teste (barra superior, ao lado de Guardar)

Perguntas frequentes

Como ponho o sistema em funcionamento? Não existe um interruptor para "entrar em funcionamento": um local recebe reservas assim que tem um produto que pode ser reservado, fechaduras (em locais em self-service), um botão de reserva, um período em vigor e pagamentos a funcionar. Quando a página do local já não listar passos em aberto em Antes de este local poder receber reservas, percorra a lista de verificação e faça uma reserva de teste.

Posso testar a reserva sem pagar? Sim. Na página do local, prima Fazer uma reserva de teste na barra superior e escolha Teste gratuito. A reserva fica marcada como teste, fica de fora dos seus números e é cancelada automaticamente após 30 minutos.

Existe um modo de teste para a minha página de reserva? Sim: Fazer uma reserva de teste na barra superior do local dá-lhe uma ligação que funciona durante 2 horas. A sua página de reserva funciona então como teste, com uma faixa, um email de confirmação [TEST] e sem lembretes.

Porque está Fazer uma reserva de teste a cinzento? Ou o local ainda não pode receber reservas, ou o separador em que está tem alterações não guardadas. Passe o cursor sobre o botão para ver qual, e depois conclua os passos em aberto ou prima Guardar.

Fiz uma reserva de teste mas não a encontro em Reservas. As reservas de teste estão ocultas por predefinição. Ative Mostrar reservas de teste em Reservas para as ver, marcadas com uma etiqueta Teste.

Fazer uma reserva de teste funciona com eventos ou com um código promocional? Ainda não. Uma visita de teste à sua página de reserva mostra apenas alugueres — eventos, cartões-oferta e subscrições ficam ocultos — e os códigos promocionais não se aplicam. Para testar um código promocional, use um código de 100 % e cancele a reserva depois.

O passo de pagamentos do Guia continua em aberto, embora eu tenha ligado a Stripe. Configurar pagamentos online (Configurar pagamentos no Guia de seis passos) pergunta à própria Stripe e fica marcado assim que a Stripe indica que os pagamentos com cartão funcionam. Se continuar em aberto, abra Definições → Pagamentos: o cartão Pagamentos online diz o que a Stripe está à espera, com Completar no Stripe. Se o item em aberto for Adicionar os seus impostos ao Stripe, prima-o: as taxas de imposto que criou antes de ligar a Stripe ainda têm de ser adicionadas à Stripe.

Porque não está "Criar o seu primeiro local" marcado? Já criei um. No Guia de seis passos, o passo também precisa de um período ativo ou futuro. Use Ir para Datas de abertura e crie um.

Escolhi o tipo de acesso errado para o meu local. Posso alterá-lo? Sim, até o local ter a primeira reserva ou a primeira fechadura: em Definições do local, escolha a outra opção e guarde. As reservas de teste não contam. Depois disso, contacte o suporte.

Porque não consigo guardar o local sem email e telefone? Email do local e Telefone do local são obrigatórios, porque os clientes os veem na reserva e nos emails de confirmação, e é assim que chegam até si. Vêm preenchidos a partir da sua conta; os contactos da própria Rentalbuddy são recusados.

Adicionei fechaduras mas "Configurar fechaduras e acesso" continua em aberto. Pelo menos uma fechadura tem de estar Ativo, ter um produto e conseguir criar códigos PIN; as indicações por baixo do passo dizem qual é a parte em falta.

Posso saltar um item do Guia? Não. Cada item que o Guia apresenta tem de ser concluído antes de o Guia desaparecer, mas os itens que não se aplicam ao seu caso não aparecem: o passo das fechaduras só surge com um local em self-service, Ligar a igloohome só para fechaduras Igloo e Adicionar uma taxa de imposto só quando a Stripe recebe os seus pagamentos. Todas as contas novas recebem o Guia de sete passos; as contas criadas antes mantêm seis passos.

Porque não abre um passo do Guia para mim? Todos na conta veem o Guia, mas as suas caixas de diálogo de configuração só abrem para utilizadores cuja função permite fazer esse passo. Peça ao proprietário da conta que o faça, ou que altere a sua função.

O meu site ainda não está pronto — posso começar na mesma? Sim. Escolha o Site Rentalbuddy no separador Botão de reserva e os clientes reservam numa página alojada para si; pode mudar para o seu próprio site mais tarde.

Porque não vejo o passo Configurar fechaduras e acesso? Só aparece quando tem um local em self-service. Os locais com atendimento não precisam de fechaduras.

Para onde foi o Guia de configuração? Quando todos os passos estão concluídos, desaparece permanentemente e Início mostra o painel com eventuais avisos acima dele.